نرم افزار Power Bi چیست ؟ + بررسی ارتباط آن با CRM

Q: تفاوت Power Bi و Excel چیست؟

Power Bi و Excel هر دو ابزارهای تحلیل داده هستند، اما تفاوتهای اساسی بین آنها وجود دارد. Power Bi یک ابزار هوش تجاری (BI) است که برای تجزیه و تحلیل دادههای پیچیده و ایجاد گزارشها و داشبوردهای تعاملی طراحی شده است. Excel یک برنامه صفحه گسترده است که برای مدیریت دادهها و انجام محاسبات طراحی شده است.

Q: چرا باید از Power Bi استفاده کنیم؟

Power Bi مزایای زیادی برای کسبوکارها دارد، از جمله: بهبود تصمیمگیری: Power Bi میتواند به مدیران کمک کند تا بینشهای مفیدی را از دادههای خود به دست آورند و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. افزایش بهرهوری: Power Bi میتواند به افزایش بهرهوری کارکنان کمک کند. کاهش هزینهها: Power Bi میتواند به کاهش هزینهها کمک کند.

هوش تجاری (BI) یک مجموعه از ابزارها و تکنیک‌ها است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از داده‌های خود برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.نرم افزار Power Bi یک ابزار BI است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته است.

در این مقاله، به بررسی Power Bi و کاربردهای آن در کسب‌وکارها خواهیم پرداخت

معرفی و تعریف نرم افزار Power Bi

نرم افزار Power Bi یک ابزار هوش تجاری (BI) است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته است. این ابزار به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های خود را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه کنند نرم افزار Power Bi طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد، از جمله:

مدل‌سازی داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها
ارائه داده‌ها

Power Bi برای کاربران با هر سطح دانشی از داده‌ها قابل استفاده است. این ابزار دارای یک رابط کاربری بصری است که استفاده از آن را آسان می‌کند.

مدل‌سازی داده‌ها

مدل‌سازی داده‌ها اولین قدم در استفاده از Power Bi است. در این مرحله، باید داده‌های خود را از منابع مختلف جمع‌آوری و سازماندهی کنید. Power Bi طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از اینکه داده‌های خود را مدل‌سازی کردید، می‌توانید از Power Bi برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده کنید. نرم افزار Power Bi طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد. می‌توانید از Power Bi برای انجام انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل‌ها، از جمله تجزیه و تحلیل آماری، تجزیه و تحلیل داده‌های متنی و تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی استفاده کنید.

ارائه داده‌ها

پس از اینکه داده‌های خود را تجزیه و تحلیل کردید، می‌توانید از Power Bi برای ارائه آنها استفاده کنید. Power Bi طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد. می‌توانید از Power Bi برای ایجاد گزارش‌ها، داشبوردها و نمایه‌های تعاملی استفاده کنید.

معرفی CRM

CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به معنای مدیریت ارتباط با مشتری است. CRM یک رویکرد سازمانی است که هدف آن بهبود ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنها است. CRM از طریق استفاده از فناوری اطلاعات، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به مشتریان خود را جمع‌آوری، ذخیره و مدیریت کنند.

انواع CRM

بهترین نرم افزار CRM به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

CRM On-Premise: این نوع CRM روی سرورهای داخلی شرکت نصب می‌شود.
CRM Cloud-Based: این نوع CRM در فضای ابری میزبانی می‌شود.

مزایا CRM

CRM مزایای زیادی برای کسب‌وکارها دارد، از جمله:

بهبود ارتباط با مشتریان
افزایش فروش
کاهش هزینه‌ها
بهبود رضایت مشتری

CRM به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا با مشتریان خود ارتباط بهتری برقرار کنند. این ابزار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از داده‌های مربوط به مشتریان خود برای شناسایی فرصت‌های فروش، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و بهبود رضایت مشتری استفاده کنند.

اجزای CRM

CRM از اجزای مختلفی تشکیل شده است، از جمله:

مدیریت ارتباط با مشتریان: این جزء به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا داده‌های مربوط به مشتریان خود را جمع‌آوری، ذخیره و مدیریت کنند.
مدیریت فروش: این جزء به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا فرآیند فروش را بهبود بخشند.
مدیریت بازاریابی: این جزء به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا کمپین‌های بازاریابی موثرتری ایجاد کنند.
مدیریت خدمات مشتری: این جزء به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند.

مزایای نرم افزار Power Bi

Power Bi مزایای زیادی برای کسب‌وکارها دارد، از جمله:

بهبود تصمیم‌گیری
افزایش بهره‌وری
کاهش هزینه‌ها
بهبود ارتباط با مشتریان

Power Bi به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از داده‌های خود برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. این ابزار به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، بهره‌وری کارکنان را افزایش دهند و هزینه‌ها را کاهش دهند. Power Bi همچنین می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا با مشتریان خود ارتباط بهتری برقرار کنند.

اجزای نرم افزار Power Bi

Power Bi از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

مدل‌سازی داده‌ها: این جزء به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های خود را جمع‌آوری و سازماندهی کنند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها: این جزء به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بینش‌های مفیدی را از آنها استخراج کنند.
ارائه داده‌ها: این جزء به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های خود را به صورت تعاملی و جذاب ارائه دهند.

نحوه استفاده از نرم افزار Power Bi

برای استفاده از Power Bi، ابتدا باید داده‌های خود را در یک قالب سازگار با Power Bi وارد کنید. سپس می‌توانید از ابزارهای مدل‌سازی داده‌های Power Bi برای جمع‌آوری و سازماندهی داده‌های خود استفاده کنید. پس از آن، می‌توانید از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌های Power Bi برای تجزیه و تحلیل داده‌های خود و استخراج بینش‌های مفید از آنها استفاده کنید. در نهایت، می‌توانید از ابزارهای ارائه داده‌های Power Bi برای ارائه داده‌های خود به صورت تعاملی و جذاب استفاده کنید.

ایجاد مدل‌های داده‌ها

برای ایجاد یک مدل داده در Power Bi، مراحل زیر را دنبال کنید:

در Power Bi Desktop، روی File کلیک کنید و New را انتخاب کنید.
Blank را انتخاب کنید و Create را کلیک کنید.
یک نام برای مدل داده خود وارد کنید و OK را کلیک کنید.

پس از ایجاد یک مدل داده، می‌توانید از ابزارهای Power Query برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف استفاده کنید. Power Query طیف گسترده‌ای از عملکردها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد.

پس از جمع‌آوری داده‌ها، می‌توانید از ابزارهای Power Pivot برای سازماندهی داده‌ها استفاده کنید. Power Pivot طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد.

انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از اینکه داده‌های خود را مدل‌سازی کردید، می‌توانید از Power Bi برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده کنید. Power Bi طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را برای کمک به شما در این کار ارائه می‌دهد.

برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها در Power Bi، مراحل زیر را دنبال کنید:

در Power Bi Desktop، روی Report کلیک کنید.
یک گزارش جدید ایجاد کنید یا یک گزارش موجود را باز کنید.
روی داده‌هایی که می‌خواهید تجزیه و تحلیل کنید کلیک کنید.
از ابزارهای تجزیه و تحلیل Power Bi برای انجام تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

نرم افزار Power Bi طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل را ارائه می‌دهد، از جمله:

ابزارهای تجزیه و تحلیل آماری
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌های متنی
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی

ایجاد گزارش‌ها و داشبوردها

برای ایجاد گزارش‌ها و داشبوردها در Power Bi، مراحل زیر را دنبال کنید:

در Power Bi Desktop، روی Report کلیک کنید.
یک گزارش جدید ایجاد کنید یا یک گزارش موجود را باز کنید.
داده‌هایی را که می‌خواهید در گزارش خود نمایش دهید انتخاب کنید.
از ابزارهای گزارش‌گیری Power Bi برای ایجاد گزارش خود استفاده کنید.

نرم افزارPower Bi طیف گسترده‌ای از ابزارهای گزارش‌گیری را ارائه می‌دهد، از جمله:

ابزارهای ایجاد نمودارها و جداول
ابزارهای ایجاد فیلترها و مرتب‌سازی‌ها
ابزارهای ایجاد فرم‌ها و پیمایش‌ها

نتیجه‌گیری

Power Bi یک ابزار قدرتمند هوش تجاری است که می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا از داده‌های خود برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. این ابزار طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل‌ها و ارائه داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

ارتباط نرم افزار Power Bi و CRM

Power Bi و CRM دو ابزار قدرتمند هستند که می‌توانند برای بهبود عملکرد کسب‌وکارها مورد استفاده قرار گیرند. اتصال Power Bi به CRM به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از داده‌های CRM برای ایجاد گزارش‌ها و داشبوردهای تعاملی استفاده کنند. این گزارش‌ها و داشبوردها می‌توانند به مدیران کمک کنند

برای اتصال Power Bi به CRM، می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

روش اول: اتصال مستقیم

در این روش، Power Bi مستقیماً به پایگاه داده CRM متصل می‌شود. این روش ساده‌ترین روش است، اما ممکن است نیاز به تنظیمات خاصی در پایگاه داده CRM داشته باشد.

برای اتصال مستقیم نرم افزار Power Bi به CRM، مراحل زیر را دنبال کنید:

در Power Bi Desktop، روی Data کلیک کنید و Get Data را انتخاب کنید.
Databases را انتخاب کنید و Microsoft SQL Server را انتخاب کنید.
نام سرور CRM خود را وارد کنید و بر روی Connect کلیک کنید.
نام پایگاه داده CRM خود را وارد کنید و بر روی Connect کلیک کنید.

روش دوم: اتصال از طریق API

در این روش، Power Bi از API CRM برای اتصال به داده‌های CRM استفاده می‌کند. این روش انعطاف‌پذیرتر از روش اول است، اما ممکن است نیاز به دانش بیشتری در مورد API CRM داشته باشد.

برای اتصال Power Bi به CRM از طریق API، مراحل زیر را دنبال کنید:

در Power Bi Desktop، روی Data کلیک کنید و Get Data را انتخاب کنید.
Online Services را انتخاب کنید و Web را انتخاب کنید.
URL API CRM خود را وارد کنید و بر روی Connect کلیک کنید.

کاربردهای Power Bi در CRM

Power Bi می‌تواند در طیف گسترده‌ای از کاربردها در CRM مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای رایج Power Bi در CRM عبارتند از:

تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری: Power Bi می‌تواند برای تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری، از جمله داده‌های فروش، داده‌های بازاریابی و داده‌های خدمات مشتری استفاده شود. این تجزیه و تحلیل‌ها می‌تواند به مدیران کمک کند تا بینش‌های مفیدی را در مورد مشتریان خود به دست آورند.
ایجاد گزارش‌های تعاملی: Power Bi می‌تواند برای ایجاد گزارش‌های تعاملی استفاده شود. این گزارش‌ها می‌توانند به مدیران کمک کنند تا اطلاعات را به صورت سریع و آسان مشاهده کنند.
پیش‌بینی رفتار مشتری: Power Bi می‌تواند برای پیش‌بینی رفتار مشتری استفاده شود. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به مدیران کمک کند تا فرصت‌های فروش را شناسایی کنند و رضایت مشتری را بهبود بخشند.
افزایش بهره‌وری کارکنان: Power Bi می‌تواند به افزایش بهره‌وری کارکنان کمک کند. این ابزار می‌تواند به کارکنان کمک کند تا اطلاعات را به سرعت و آسان پیدا کنند و گزارش‌های مورد نیاز خود را ایجاد کنند.

چالش‌های استفاده از Power Bi در CRM

استفاده از Power Bi در CRM می‌تواند چالش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد. برخی از چالش‌های رایج استفاده از Power Bi در CRM عبارتند از:

نیاز به دانش و مهارت: استفاده از Power Bi نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد. مدیران و کارکنانی که از Power Bi استفاده می‌کنند باید آموزش‌های لازم را ببینند.
هزینه: Power Bi یک ابزار تجاری است و استفاده از آن هزینه‌بر است.
سازگاری: Power Bi با همه سیستم‌های CRM سازگار نیست. مدیران باید قبل از استفاده از Power Bi، از سازگاری آن با سیستم CRM خود اطمینان حاصل کنند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا از Power Bi در CRM استفاده شود یا خیر، یک تصمیم استراتژیک است. مدیران باید مزایا و معایب استفاده از Power Bi را در نظر بگیرند و تصمیم خود را بر اساس نیازهای کسب‌وکار خود بگیرند.

نویسنده : حمید حاتم طهرانی

سوالات متداول :

سوال 1: تفاوت Power Bi و Excel چیست؟

پاسخ: Power Bi و Excel هر دو ابزارهای تحلیل داده هستند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد. Power Bi یک ابزار هوش تجاری (BI) است که برای تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده و ایجاد گزارش‌ها و داشبوردهای تعاملی طراحی شده است. Excel یک برنامه صفحه گسترده است که برای مدیریت داده‌ها و انجام محاسبات طراحی شده است.

سوال 2: چرا باید از Power Bi استفاده کنیم؟

پاسخ: Power Bi مزایای زیادی برای کسب‌وکارها دارد، از جمله:

بهبود تصمیم‌گیری: Power Bi می‌تواند به مدیران کمک کند تا بینش‌های مفیدی را از داده‌های خود به دست آورند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
افزایش بهره‌وری: Power Bi می‌تواند به افزایش بهره‌وری کارکنان کمک کند.
کاهش هزینه‌ها: Power Bi می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.